倫敦傳來喜訊！2018年1月23日，廈門象嶼集團有限公司在境外成功發(fā)行5年期5億美元債券，本次債券發(fā)行利率為5年美國國債收益率+225基點，票面利率為4.5%，發(fā)行價格為99.201美元，低于目前市場可比中資企業(yè)的發(fā)行利率，實現(xiàn)了公司在境外資本市場的首秀，同時也是廈門市首家地方國企成功登陸國際資本市場，成為廈門市企業(yè)走向國際資本市場的一件里程碑事件。
香港6場投資者會議，1場午餐會，新加坡6場投資者會議，倫敦5場投資者會議，項目組馬不停蹄頻密會見國際投資者。
作為獲惠譽國際信用評級“BBB”級（投資級）企業(yè)，象嶼集團在短短2個月的發(fā)行籌備期間，得到了國際尤其是歐洲投資者的高度關注和踴躍參與。為了最大程度保障本次發(fā)行成功，集團總裁陳方、總裁助理王劍莉等公司管理層親自帶隊參加在香港、新加坡和倫敦的全球路演，同時會見了包括貝萊德資管、百達資管、藍色港灣等高質(zhì)量國際知名投資者在內(nèi)的超過150位國際投資者，并根據(jù)不同地區(qū)不同投資者實際情況研究制定具有針對性的策略，積極推介廈門市和公司信用亮點，為本次債券成功定價發(fā)行奠定了堅實基礎。在路演結束后不到20小時內(nèi)，項目組高強度的完成了確定初始價格指引、兩次訂單量更新、確定最終定價、宣布交易、最終發(fā)行等多個環(huán)節(jié)。盡管2018年以來，國際債券市場利率節(jié)節(jié)攀升，但此次發(fā)行最終定價低于市場可比債券價格，也更加充分體現(xiàn)了國際投資者對廈門市經(jīng)濟社會發(fā)展和象嶼集團綜合實力與發(fā)展前景的看好。
本次發(fā)行是2018年我國地方國企首筆5年期境外債券，較中資發(fā)行人首次發(fā)行境外債券選擇的3年期債券年期更長，一方面滿足了公司的境外資金需求，為公司國際業(yè)務的拓展提供了有力支持；另一方面有利于建立公司在國際資本市場的收益率曲線，為后續(xù)融資打下堅實基礎。此次發(fā)行也有助于進一步提升廈門市在國際資本市場的形象，有助于公司與國際投資機構建立長期穩(wěn)定的合作關系，為今后廈門市地方國企在國際資本市場的亮相樹立了標桿。